2022 年比特幣有什么重大變化？
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時(shí)隔兩年，巴菲特領(lǐng)導(dǎo)的伯克希爾-哈撒韋公司年度股東大會(huì)重回線下舉行（點(diǎn)擊查看具體議程安排），這也是2020年歐美爆發(fā)新冠疫情以來首次線下舉行的這場(chǎng)“投資界的春晚”。
從美國(guó)中部時(shí)間2022年4月30日周六上午9點(diǎn)15分（北京時(shí)間晚10點(diǎn)15分）開始，在長(zhǎng)達(dá)五個(gè)半小時(shí)的問答環(huán)節(jié)中， 今年將滿92歲的巴菲特和98歲的芒格將再度搭檔，回應(yīng)了外界關(guān)注的諸多問題。華爾街見聞總結(jié)的股東大會(huì)要點(diǎn)如下：
巴菲特：通脹“欺騙了幾乎所有人”，不止股市投資者；沒人知道十年二十年后通脹會(huì)怎樣；抵御通脹的上策是投資自己的技能。
巴菲特：從不憑猜測(cè)后市買股票，無法完美擇時(shí)，2020年3月完全錯(cuò)過了時(shí)機(jī)；我們擅長(zhǎng)的是，搞清楚何時(shí)得到對(duì)自己足夠的資金。
巴菲特：華爾街在將股市變?yōu)?ldquo;賭場(chǎng)”，寧可選投飛鏢但不收管理費(fèi)的猴子，也不選理財(cái)顧問；芒格：今天的股市“幾乎是投機(jī)狂潮”，Robinhood搞短期賭博、拿大額傭金的做法卑劣，他們要“解體了”。
巴菲特：回購(gòu)讓伯克希爾對(duì)美國(guó)運(yùn)通的持股從約11%增至20%；價(jià)格有吸引力才應(yīng)回購(gòu)，暗示伯克希爾價(jià)高；強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金重要，以防2020年危機(jī)重演。
巴菲特：買Alleghany前收到電郵推薦，已關(guān)注該司六十年；伯克希爾持有9.5%的動(dòng)視暴雪股份，看到今年微軟收購(gòu)報(bào)價(jià)后，他決定大幅增持。
沒有巴菲特伯克希爾未來會(huì)怎樣？巴菲特：只要伯克希爾保留將股東擺在首位的企業(yè)文化，還會(huì)存在一百年。
對(duì)“彈劾”巴菲特董事長(zhǎng)的呼聲，芒格：不認(rèn)為兼任董事長(zhǎng)和CEO是不堪重負(fù)，有些人從未經(jīng)營(yíng)過商業(yè)公司，什么都不懂。
巴菲特：美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾是英雄，他做了必須做的事，沒有2020年的刺激，情況會(huì)更糟。
1.強(qiáng)調(diào)持有現(xiàn)金的重要性
巴菲特表示，三年來很高興能夠首次線下見面，芒格和我現(xiàn)在加一起192歲了。巴菲特介紹了兩個(gè)潛在接班人——伯克希爾的非保250fc87ff2665d817edb616524e49a58.jpeg險(xiǎn)業(yè)務(wù)副主席格雷格阿貝爾Greg Abel和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)副主席阿吉特賈恩Ajit Jain。
巴菲特表示，兩年前股東大會(huì)時(shí)，我們不知道疫情會(huì)發(fā)生什么，我們不知道經(jīng)濟(jì)會(huì)發(fā)生什么。到了2022年，伯克希爾哈撒韋公司擁有70億美元的營(yíng)業(yè)收入。
巴菲特稱，有很多事情會(huì)變，但有一件事情不變，就是我們總會(huì)持有很多現(xiàn)金，不是說商業(yè)票據(jù)，我們也沒有貨幣市場(chǎng)基金，我們相信應(yīng)該持有大量現(xiàn)金。
巴菲特在回憶2008年金融危機(jī)時(shí)讓股東警惕“新形式的貨幣”。分析稱，巴菲特雖然沒有直接點(diǎn)名批評(píng)比特幣或加密貨幣，但他之前說過比特幣是老鼠藥且沒有獨(dú)特價(jià)值，芒格也對(duì)此類加密貨幣不屑一顧。
巴菲特列舉了一季度股票交易情況。伯克希爾在第一季度市場(chǎng)暴跌期間購(gòu)買了超過510億美元的股票。巴菲特在2月股東信中曾表示，市場(chǎng)上“沒有什么讓我們興奮”。不久之后開始大筆買入。
2.經(jīng)濟(jì)危機(jī)
巴菲特表示，如果再有類似的危機(jī)重演，持有大量現(xiàn)金的伯克希爾反而能跟救市的美聯(lián)儲(chǔ)一樣。1980年代時(shí)任美聯(lián)儲(chǔ)主席Volcker跟我說，美聯(lián)儲(chǔ)可以做任何我們需要做的事情。2008和2020年都是這樣，未來也會(huì)重演，到時(shí)候你想要伯克希爾在那里跟美聯(lián)儲(chǔ)一樣運(yùn)作，如果經(jīng)濟(jì)不行的話，這永遠(yuǎn)都可能發(fā)生
3.巴菲特解釋Alleghany保險(xiǎn)和西方石油投資，芒格評(píng)當(dāng)下股市是投機(jī)狂潮
3月21日，伯克希爾哈撒韋將以116億美元全現(xiàn)金收購(gòu)財(cái)產(chǎn)及意外事故再保險(xiǎn)公司Alleghany Corp。
巴菲特解釋發(fā)生了什么：2月25日，我收到一個(gè)不長(zhǎng)的電子郵件，來自一個(gè)在很多年前為伯克希爾工作的朋友，他說成為了Alleghany Corp的CEO。我一直在60年里關(guān)注這個(gè)公司，我說自己會(huì)在3月7日來紐約，一起見面吧，于是達(dá)成了收購(gòu)協(xié)議。我沒有給投行打電話，我早就知道會(huì)以我提議的價(jià)格來收購(gòu)這個(gè)公司，但是如果沒有這個(gè)郵件我也不會(huì)收購(gòu)。
巴菲特表示，也認(rèn)為西方石油公司年報(bào)很好，所以才決定投資其中。在談到3月初對(duì)西方石油公司的巨額投資時(shí)，巴菲特稱在3月頭兩周內(nèi)收購(gòu)了后者14%的流通股份，價(jià)值超過70億美元，原本西方石油公司只有60%的股票可以流通。他表示，2月下旬以來市場(chǎng)因“賭博心態(tài)”引發(fā)的短期波動(dòng)讓他找到了良好的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。芒格也稱，終于找到個(gè)比美國(guó)國(guó)債更值得的投資。
4.談及對(duì)德國(guó)證券、日本公司和蘋果的投資
問：伯克希爾之前買過美國(guó)之外的公司，有的可能是全額收購(gòu)的，比如曾投資過德國(guó)的公司，你們是等他們聯(lián)系你們、給你們打電話，還是主動(dòng)聯(lián)系？
巴菲特表示，我們之前曾經(jīng)主動(dòng)去找過公司，二三十年前就這么做過。那時(shí)，我們買了三筆德國(guó)證券，整合在一起，我們是愿意買的，但他們覺得我們行動(dòng)不夠快。這種情況在美國(guó)之外很難發(fā)生，畢竟環(huán)境不一樣。至少在美國(guó)本土相對(duì)容易，不是說我們有偏見。在美國(guó)，有些公司可能花十分鐘就能買下來，只要有人做業(yè)務(wù)。但在其他公司，情況復(fù)雜得多，有些規(guī)則必須遵守。
我們希望激發(fā)大家的興趣。我不需要誰給我發(fā)郵件建議我們買，比如買保險(xiǎn)公司Alleghany，我已經(jīng)關(guān)注了它六十年。很多年前我們投資過一家德國(guó)公司，它運(yùn)營(yíng)得很好，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。我非常喜歡在德國(guó)買的這種公司。但找到這種很難。這樣的公司必須有足夠的規(guī)模。
比特幣的更廣泛采用
2022 年比特幣的所有未來發(fā)展都意味著比特幣將繼續(xù)被廣泛采用，自 2020 年以來，當(dāng)世界各地的中央銀行和政府決定打印出擺脫 COVID-19 危機(jī)的方式以來，比特幣的意識(shí)就已經(jīng)爆炸式增長(zhǎng)。
雖然它可能沒有直接關(guān)系，但似乎比特幣已經(jīng)以比 2017 年更大的方式進(jìn)入文化時(shí)代精神，當(dāng)時(shí)圍繞比特幣的大部分討論都集中在其價(jià)格上?，F(xiàn)在似乎個(gè)人、公司和公司都在討論使用比特幣解決各種規(guī)模的實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。
無論談話是否是積極的，在“沒有新聞就是壞新聞”的比喻下，比特幣得到的關(guān)注可以說是積極的。如果你關(guān)注比特幣，預(yù)計(jì) 2022 年將是重要的一年。
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巴菲特：通脹“欺騙了幾乎所有人”，不止股市投資者；沒人知道十年二十年后通脹會(huì)怎樣；抵御通脹的上策是投資自己的技能。
巴菲特：從不憑猜測(cè)后市買股票，無法完美擇時(shí)，2020年3月完全錯(cuò)過了時(shí)機(jī)；我們擅長(zhǎng)的是，搞清楚何時(shí)得到對(duì)自己足夠的資金。
巴菲特：華爾街在將股市變?yōu)?ldquo;賭場(chǎng)”，寧可選投飛鏢但不收管理費(fèi)的猴子，也不選理財(cái)顧問；芒格：今天的股市“幾乎是投機(jī)狂潮”，Robinhood搞短期賭博、拿大額傭金的做法卑劣，他們要“解體了”。
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對(duì)“彈劾”巴菲特董事長(zhǎng)的呼聲，芒格：不認(rèn)為兼任董事長(zhǎng)和CEO是不堪重負(fù)，有些人從未經(jīng)營(yíng)過商業(yè)公司，什么都不懂。
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1.強(qiáng)調(diào)持有現(xiàn)金的重要性
巴菲特表示，三年來很高興能夠首次線下見面，芒格和我現(xiàn)在加一起192歲了。巴菲特介紹了兩個(gè)潛在接班人——伯克希爾的非保250fc87ff2665d817edb616524e49a58.jpeg險(xiǎn)業(yè)務(wù)副主席格雷格阿貝爾Greg Abel和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)副主席阿吉特賈恩Ajit Jain。
巴菲特表示，兩年前股東大會(huì)時(shí)，我們不知道疫情會(huì)發(fā)生什么，我們不知道經(jīng)濟(jì)會(huì)發(fā)生什么。到了2022年，伯克希爾哈撒韋公司擁有70億美元的營(yíng)業(yè)收入。
巴菲特稱，有很多事情會(huì)變，但有一件事情不變，就是我們總會(huì)持有很多現(xiàn)金，不是說商業(yè)票據(jù)，我們也沒有貨幣市場(chǎng)基金，我們相信應(yīng)該持有大量現(xiàn)金。
巴菲特在回憶2008年金融危機(jī)時(shí)讓股東警惕“新形式的貨幣”。分析稱，巴菲特雖然沒有直接點(diǎn)名批評(píng)比特幣或加密貨幣，但他之前說過比特幣是老鼠藥且沒有獨(dú)特價(jià)值，芒格也對(duì)此類加密貨幣不屑一顧。
巴菲特列舉了一季度股票交易情況。伯克希爾在第一季度市場(chǎng)暴跌期間購(gòu)買了超過510億美元的股票。巴菲特在2月股東信中曾表示，市場(chǎng)上“沒有什么讓我們興奮”。不久之后開始大筆買入。
2.經(jīng)濟(jì)危機(jī)
巴菲特表示，如果再有類似的危機(jī)重演，持有大量現(xiàn)金的伯克希爾反而能跟救市的美聯(lián)儲(chǔ)一樣。1980年代時(shí)任美聯(lián)儲(chǔ)主席Volcker跟我說，美聯(lián)儲(chǔ)可以做任何我們需要做的事情。2008和2020年都是這樣，未來也會(huì)重演，到時(shí)候你想要伯克希爾在那里跟美聯(lián)儲(chǔ)一樣運(yùn)作，如果經(jīng)濟(jì)不行的話，這永遠(yuǎn)都可能發(fā)生
3.巴菲特解釋Alleghany保險(xiǎn)和西方石油投資，芒格評(píng)當(dāng)下股市是投機(jī)狂潮
3月21日，伯克希爾哈撒韋將以116億美元全現(xiàn)金收購(gòu)財(cái)產(chǎn)及意外事故再保險(xiǎn)公司Alleghany Corp。
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雖然它可能沒有直接關(guān)系，但似乎比特幣已經(jīng)以比 2017 年更大的方式進(jìn)入文化時(shí)代精神，當(dāng)時(shí)圍繞比特幣的大部分討論都集中在其價(jià)格上?，F(xiàn)在似乎個(gè)人、公司和公司都在討論使用比特幣解決各種規(guī)模的實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。
無論談話是否是積極的，在“沒有新聞就是壞新聞”的比喻下，比特幣得到的關(guān)注可以說是積極的。如果你關(guān)注比特幣，預(yù)計(jì) 2022 年將是重要的一年。
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