導(dǎo)語(yǔ)
最近，一起國(guó)際商業(yè)索賠案吸引了海內(nèi)外媒體的目光。人們關(guān)注的不是索賠金額，而是原被告雙方的身份――原告是中石化，被告是委內(nèi)瑞拉公司石油公司。在能源領(lǐng)域緊密合作，是不少人對(duì)中委關(guān)系的第一印象，兩國(guó)石油巨頭怎么就突然“翻臉”了？…[詳細(xì)]
要點(diǎn)速讀
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委內(nèi)瑞拉公司石油公司太老賴，中石化太憋屈，把委內(nèi)瑞拉石油公司告上法庭，是好事。
2
很多在委內(nèi)瑞拉投資的我國(guó)企業(yè)都遭遇了債務(wù)違約，指望委內(nèi)瑞拉主動(dòng)還錢，不太現(xiàn)實(shí)。
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無(wú)論是海外投資，還是遇到糾紛，商業(yè)邏輯都應(yīng)放在首位。
忍無(wú)可忍，中石化憤而起訴委內(nèi)瑞拉公司石油公司
此次中石化不講“和氣生財(cái)”，而是跟委內(nèi)瑞拉公司石油公司（以下簡(jiǎn)稱委石油）對(duì)薄公堂，實(shí)在是對(duì)方太老賴，中石化憋屈得太久了。
事情的起因要追溯到5年前，2012年5月，委石油以4350萬(wàn)美元的價(jià)格，向中石化購(gòu)買4.5萬(wàn)噸油井用鋼材，雙方約定發(fā)貨前先支付一半金額的預(yù)付款，收貨后支付剩余款項(xiàng)。
據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，到了2013年9月委方才支付了預(yù)付款，而鋼材的供應(yīng)商不愿意等，早就把鋼材賣給了別人，還把中石化告到了國(guó)際商會(huì)仲裁院，中石化賠了人家200多萬(wàn)美元后，依然忠實(shí)地履行了對(duì)委石油的合同――2013年年末，中石化湊足了鋼材交給了委石油。
沒(méi)想到，后面的坑更深。由于國(guó)際油價(jià)大跌，委國(guó)內(nèi)局勢(shì)動(dòng)蕩，剩余的2152萬(wàn)美元的尾款，委石油不付了。從2015年1月開始，中石化踏上了漫漫催債之路，又是見面又是發(fā)郵件，委石油至少五次答應(yīng)償還，結(jié)果都不了了之。
中石化終于忍無(wú)可忍。今年11月27日，中石化在美國(guó)德克薩斯州一家地區(qū)法院提起訴訟，嚴(yán)詞斥責(zé)委石油使用“一家資本金不足的殼公司，其唯一目的就是防止中石化獲得賠償”，其行為“構(gòu)成故意的虛假陳述、欺騙以及隱瞞重大事實(shí)”，并索賠2370萬(wàn)美元。
委內(nèi)瑞拉公司石油公司，英文簡(jiǎn)稱PDVSA
這次委石油上了心，迅速答應(yīng)還錢。12月10日，雙方達(dá)成和解協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，委石油將用人民幣還錢，在2017年12月14日和2018年1月15日分兩次償還中石化1.43億元（約合2152萬(wàn)美元）。
協(xié)議雖然簽了，但能否按時(shí)還錢還不一定。因?yàn)樽?1月中旬以來(lái)，委內(nèi)瑞拉公司石油公司和委內(nèi)瑞拉政府因多種債券延遲償付，已陷入“選擇性債務(wù)違約”。委內(nèi)瑞拉公司石油公司和委內(nèi)瑞拉政府還與國(guó)外石油公司、礦商等企業(yè)就沒(méi)收資產(chǎn)和欠款發(fā)生多起糾紛。
因此，在和解協(xié)議中也有這樣的條款：如果委方此次仍未按時(shí)償還欠款，中方將保留再次起訴的權(quán)利。
在中石化背后，是一批“同病相憐”的我國(guó)企業(yè)
委內(nèi)瑞拉的石油儲(chǔ)量超過(guò)沙特，位居世界第一；委石油又是委內(nèi)瑞拉最大的石油公司，其石油出口收入約占委內(nèi)瑞拉勿輕信收入的90%。
委內(nèi)瑞拉最有錢的企業(yè)連2150萬(wàn)美元都拖著不還，還也只能分兩次，那些跟委內(nèi)瑞拉其他企業(yè)做生意的我國(guó)公司，討債只會(huì)更難。
據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)報(bào)道，從2012年開始，在中委政治關(guān)系良好、委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的鼓舞下，大批企業(yè)涌入委內(nèi)瑞拉。這些企業(yè)可分為兩類，一類是列入中委雙邊合作框架的國(guó)有企業(yè)，主要集中在石油能源和工程建設(shè)等領(lǐng)域，一類是未被列入雙邊合作的企業(yè)，大多是民企，涉及領(lǐng)域更廣。
近十年來(lái)，中委雙邊各項(xiàng)投資主要在“中委聯(lián)合融資基金”下進(jìn)行?！爸形?lián)合融資基金”于2007年設(shè)立，據(jù)專家介紹，由于當(dāng)時(shí)油價(jià)高，中委基金協(xié)議有利于委方――我國(guó)公司開發(fā)銀行以貸款的形式注入資金，而委內(nèi)瑞拉對(duì)中委基金有完全的自主權(quán)，我國(guó)政府無(wú)權(quán)干涉，只有約5%-10%作為我國(guó)專項(xiàng)貿(mào)易資金。
我國(guó)在委內(nèi)瑞拉高鐵項(xiàng)目成為廢墟
列入合作框架的國(guó)有企業(yè)，有中委基金的保障，還能陸續(xù)收到委政府和企業(yè)的拖欠款，但也無(wú)法全身而退；而未列入合作框架的民企早已遭遇了大規(guī)模的違約。
據(jù)我國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所研究員謝文澤介紹，我國(guó)企業(yè)被拖欠的主要是出售給委方的機(jī)械設(shè)備貨款和建筑工程款，雖然這些欠款嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是違約款，在財(cái)務(wù)上不能算作損失，但委方償還的可能性已很小。他粗略統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在委有超過(guò)百家，總損失在30至50億美元之間。
短期內(nèi)指望委內(nèi)瑞拉主動(dòng)還錢，不現(xiàn)實(shí)
有人會(huì)說(shuō)，委內(nèi)瑞拉是我國(guó)人民的老朋友，現(xiàn)在國(guó)際油價(jià)低，等國(guó)際油價(jià)高了，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)好了，他們自然會(huì)還錢。
且不說(shuō)國(guó)際油價(jià)能否回到147元/桶的高點(diǎn)，就是能回到高點(diǎn)，委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)不見得好轉(zhuǎn)，好轉(zhuǎn)了也不一定還錢。
決定委國(guó)運(yùn)的委石油，過(guò)去也曾風(fēng)光過(guò)。在2001年，其銷售收入已達(dá)462億美元，凈利潤(rùn)43億美元，主要業(yè)績(jī)指標(biāo)在《國(guó)際石油周刊》的國(guó)際大型石油公司評(píng)比表上一直位居前四位。
然而，到了查韋斯執(zhí)政時(shí)代，委石油卻風(fēng)光不再。2002-2003年，委石油公司爆發(fā)大罷工，查韋斯一下開除了這家公司的40%的員工（約18000人），新聘用人員不問(wèn)專業(yè)能力，只看是否效忠查韋斯，結(jié)果委石油迅速成為一家腐敗嚴(yán)重、缺乏技術(shù)人才，冗員眾多的低效公司。
委內(nèi)瑞拉公司石油公司外墻上掛著查韋斯的畫像
隨后，查韋斯決定將委石油的大部分收入轉(zhuǎn)至政府預(yù)算，以完成龐大的社會(huì)福利計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)“21世紀(jì)社會(huì)主義”，而這些資金本應(yīng)用來(lái)提高的公司產(chǎn)能。
2007年，查韋斯再度頒布國(guó)有化條例，片面提高委國(guó)有公司在外資開發(fā)的油田的持股比例，國(guó)外石油公司有的屈服，有的退出。委國(guó)的國(guó)際信用幾近破產(chǎn)，資金、技術(shù)、人才更加匱乏。
委內(nèi)瑞拉石油業(yè)資金、技術(shù)和人才都比較匱乏
石油能賣個(gè)好價(jià)錢的時(shí)候，瞎折騰也能過(guò)，一旦石油價(jià)格下跌，產(chǎn)量也下跌，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)只有破產(chǎn)一條路了。
現(xiàn)在的委石油原油產(chǎn)量從2008年的日均320萬(wàn)桶降至190萬(wàn)桶，委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)也早已崩潰。通貨膨脹率2015年為275%，2016年720%，2017年可達(dá)2000%。面對(duì)通貨膨脹，委當(dāng)局非常簡(jiǎn)單粗暴――價(jià)格管制，限制最高價(jià)，或者直接要求商家降價(jià)。無(wú)視生產(chǎn)成本的價(jià)格管制，讓外資和本土企業(yè)虧得一塌糊涂，紛紛破產(chǎn)。在悲慘公司指數(shù)中，委內(nèi)瑞拉因其經(jīng)濟(jì)和政治問(wèn)題連續(xù)第三年高居榜首。
委內(nèi)瑞拉商場(chǎng)里空空如野的貨架
有經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，除非委內(nèi)瑞拉尊重市場(chǎng)、尊重產(chǎn)權(quán)、進(jìn)行真正的變革，否則委經(jīng)濟(jì)會(huì)長(zhǎng)期處于崩潰狀態(tài)。
企業(yè)無(wú)論是“走出去”，還是碰到糾紛，商業(yè)邏輯都應(yīng)放在首位
不管是能源、高鐵還是其他海外投資項(xiàng)目，如果我國(guó)企業(yè)能通過(guò)正常的商業(yè)模式，參與競(jìng)爭(zhēng)，順利勝出，當(dāng)然是好事。
不過(guò)，我國(guó)在海外一些失敗的投資說(shuō)明，海外投資，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)這種周期長(zhǎng)、造價(jià)高、投資回報(bào)慢的項(xiàng)目，商業(yè)邏輯和投資安全理應(yīng)是首要的考慮因素，不能因?yàn)檎g的熱絡(luò)，就放松對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控。委內(nèi)瑞拉主權(quán)綜合風(fēng)險(xiǎn)高，在110個(gè)公司中常年倒數(shù)，很多國(guó)際投資者覺(jué)得“投資沒(méi)收，欠債不還”是委內(nèi)瑞拉的風(fēng)格。投資這樣的公司，無(wú)論是國(guó)企還是私企本應(yīng)三思而后行。
即使決定冒險(xiǎn)投資，還應(yīng)該把商業(yè)邏輯放在首位――寫好合同，做好用法律手段解決商業(yè)糾紛的準(zhǔn)備。畢竟，在現(xiàn)代社會(huì)，政府幫企業(yè)跨國(guó)討債，有些名不正言不順。謝文澤即表示，那些未納入中委合作的項(xiàng)目，政府能起到的幫助非常有限，相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)只能從側(cè)面做工作，委方有時(shí)會(huì)顧及我國(guó)的壓力而償還寥寥欠款，但這對(duì)企業(yè)的損失來(lái)說(shuō)，是杯水車薪。
而中石化在美狀告委石油的經(jīng)歷，則告訴海外投資的企業(yè)們，用法律解決商業(yè)糾紛，不僅效率更高，要回欠款的幾率也更大。
結(jié)語(yǔ)
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